光伏产业曾作为新兴产业大肆扩张，不料自2008年开始便逐步快速降温，风光一时的光伏产业迅速进入“寒冬”，全行业出现了连续3年的亏损。
2005年我国光伏总产能仅为0.42吉瓦，经过7年“爆发”式的发展，截至2012年我国光伏总产能达到35吉瓦左右，能够满足全球的总需求还有剩余。2010年以后，中国光伏行业问题更加明显，特别是随着不断遭遇来自美国以及欧盟的“双反”诉讼，中国光伏产品出口受阻，2012年上半年，我国太阳能光伏产品出口总额128.94亿美元，同比下滑约三成；在2011年，全球光伏产能前十企业全部出现亏损，无一幸免，总体而言，2011年开始中国光伏企业陷入全面亏损。
由于欧盟双反，中国光伏行业2013年更是进入前所未有的寒冬。因此，在赢得欧盟的“双反”谈判后，我国政府在2012年和2013年不断出台政策支持，以扶持光伏行业走出低迷。最近一段时间，在光伏产业扶持政策的不断刺激下，光伏业显现回暖迹象。
大部分企业似乎尝到了国家政策扶持的甜头，今年的电站抢装着实带动了光伏行业回暖，国内四季度需求创出新高，众多闲置产能亦随之启动。一位组件厂负责人透露，随着市场好转，自己身边的同行均已经完成了新一轮的招兵买马，准备重新开工。然而，多位业内人士认为，电站抢装明年结束之后，国内需求减少而供应增加，光伏或面临新一轮的供需失衡。
有人戏言：没有哪一个产业能像我国的光伏产业那样一波三折，充满戏剧性。
行业仍面临整合 中小企业陷艰难处境
由于我国光伏行业集中度已经大幅提升，而如果明年出现新一轮的供需失衡，将对小型企业带来较大影响。因为相比大型厂商，中小企业现金流更为紧张，获得银行贷款也更难。我国光伏产业供大于求的格局仍然没有改变，银行界实际操作方面并无对光伏业新的优惠政策出台，反倒是，已经市场化竞争的银行业对光伏业大幅亏损的状态仍持严重怀疑和观望态度，甚至抽贷现象时有发生。因此，中小企业将面临艰难的处境。
光伏整合为必然 低端企业面临淘汰
我国光伏发电近三年迅速进入瓶颈期，企业集体陷入亏损，加上欧美国家“双反”制裁，85%依赖出口的中国光伏行业瞬间失去大量海外市场，行业危机亟待解决，部分低端企业面临淘汰。
“众多光伏企业纷纷转型投资下游的电站，按理说这不正常。但没办法，低价竞争的情况下，利益链传递不到制造商，只能逼迫着企业做电站。其根本原因还是产能过剩。”国家发改委能源研究所研究员王斯成表示，制造业产能过剩鼓励兼并重组，但是怎么做，单纯的低价竞争只会把优势企业给拼死。
同时，一系列的扶持政策也显得有利有害。自国家出台了一些政策以后，行业不仅出现了回暖，而且让投资者更加看好其发展前景。这就让本来已经退出的企业又进来，好比进入了一个死循环，现在光伏产业产能过剩还没有调整过来，如果不能清晰的意识到事态发展的因果，或将掀起第二轮产能过剩。
历经两年寒潮低谷的光伏行业，在即将进入2013年冬季时，似乎有了回暖的迹象。以国内多家光伏上市公司新近发布的三季报来看，多项财务数据均释放出积极信号。
34家光伏上市公司今年三季度的营业总收入合计为1530亿元，比去年同期的1398亿元增长9.4%。从净利润方面看，34家光伏上市公司归属于上市公司股东的净利润总和为69.7亿元，同比大增67%，去年同期仅为41.6亿元。并且，今年三季度亏损的企业数量也有所下降，去年同期共有9家上市公司的业绩亏损，今年减少到了6家。值得关注的是，去年的9家亏损企业中，已有5家从今年的亏损名单中消失。
除营收和净利润之外，34家光伏上市公司的投资收益总和也出现了大增，今年三季度合计实现了28亿元的投资收益，去年同期仅为15亿元。这表明，投资收益同比增长87%。与此同时，资产减值损失却有所下降，今年三季度资产减值损失的总额为4.7亿元，去年同期为8.4亿元，同比大幅下降44%。
多家上市公司财务状况的好转主要得益于下半年光伏组件价格的回升，而近期国内需求又随着国内光伏电价政策的推出开始转强。价格稳定、需求旺盛、政策扶持，种种利好消息使光伏行业在经历了三年亏损之后出现罕见的“曙光”，但这能持续多久仍有待观察。
仍需警惕产能过剩
由于明年西部上网电价将由目前的1元/度降低至0.9元/度，四季度光伏电站涌现抢装潮，国内单季需求创出新高，这将带动光伏行业进一步回暖。但随着这股抢装潮的结束，行业复苏还能否持续？企业产能的全面开启是否可能带来新一轮的供需失衡？
中国光伏产业联盟秘书长王勃华在11日-12日举行的2013年光伏领袖峰会上表示，现在部分闲置产能已经启动，但行业真正的复苏仍待时日。明年一二季度的市场可能不太好，业界应保持谨慎态度，避免盲目乐观。
而分析师韩启明则表示，明年一季度会有部分今年未完工项目继续建设，并且1~3月是日本的年底，预计也会有抢装，所以一季度情况不会太坏，但预计二季度需求会是全年低点。韩启明认为，随着停产组件企业重新开工，组件供给会逐渐增加，而需求经过四季度的高位后逐渐回落，明年二季度供需失衡的情况最为明显，预计组件价格会有所下滑。
虽然中小企业在这股“暖流”中已经完成了新一轮的招兵买马，准备重新开工，卷土重来，可如果明年出现新一轮的供需失衡，受到最大冲击的仍然是他们。未来市场的走向仍不可盲目乐观。
国家能源局刚刚下发《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》，要求在不出现弃光限电的情况下，2014年全国光伏发电建设规模较今年提高两成，达到12吉瓦。其中，分布式光伏8吉瓦，主要就是屋顶电站；地面电站4吉瓦。在各省市区中，分配给江苏的额度最高，达到1.3吉瓦，其中分布式光伏1.2吉瓦、地面电站0.1吉瓦。“地面电站和屋顶电站的配额指标倒过来才能满足现在的需求。”看着一大堆刚申报的光伏发电项目，江苏省电力公司发展策划部规划一处副处长陈国年有点为难，“企业积极性很高，但国家政策正面临调整。”
据江苏省能源局透露，江苏准备建设的地面电站已达2吉瓦，顺利的话两年内就能全部建成，但现在的配额只能满足不到10%的需求。据了解，只有国家核准的项目才能享受发电补贴，保证合理盈利水平，否则没有发电补贴，投运即亏损，这让不少正在做前期工作的地面电站项目陡然“停车”。“国家意图很明显，在用电负荷中心、经济发达地区推广分布式光伏，并压制地面电站的无序扩张。”东南大学电气工程学院院长黄学良教授分析说，西部地区的地面电站出现了弃光等问题，长距离输送可再生能源的模式也不符合成本效率原则。
这份考虑不无根据。随着国内应用市场启动、扶持政策落地，一些地方政府、光伏企业的投资狂热重新点燃，在光伏制造产能过剩尚未完全肃清时，新一轮的下游发电产能过剩或将汹涌而来，重蹈风电弃风的困局。11月24日，国家能源局在无锡召开服务光伏发电企业座谈会，局长吴新雄再次强调发展分布式光伏的意义：“与西部地区集中式光伏电站相比，用同样的补贴资金，能够在东部地区多支持30%-50%的分布式光伏发电。”
此次国家能源局的意见虽属征求意见稿，但总的调子基本敲定，不可能会有逆转性调整。中盛光电是江苏省骨干光伏企业，刚储备的一批地面电站项目让企业很为难，“仅在泰州就储备了400兆瓦，下一步怎么办目前还没好办法。”企业副总裁冯瑞康透露，先加大拓展国外业务，弥补国内配额出现后可能带来的业务限制。
多位光伏企业负责人表示，国家的政策意图值得赞同，但要考虑发展分布式光伏的困难。“屋顶和融资是两大‘拦路虎’。”总部位于常州的正辉太阳能电力公司首席技术官岳亚新坦言，中国的屋顶产权复杂，造成很多分布式光伏项目申请下来后无法继续推进。除国家开发银行外，其他商业银行对分布式光伏均持观望态度，让资本不太充裕的民营企业不敢大举涉足，只有国有能源企业考虑到社会责任才投一些项目。
相关人士担心，政策一旦执行可能出现两边不讨好的结果：一是分布式光伏的配额指标放空，据初步摸底，目前江苏省已申报的分布式光伏项目很少；二是地面电站项目受限，最终抑制了好不容易才启动的国内光伏应用市场，对产业整体复苏也不利。常州天合光能董事长高纪凡坦言，分布式光伏因体量小、分布广、管理难度大等特点，吸引力注定不如大型地面电站，“政策有收有放、因地制宜，才能起到预期效果。”据悉，我省已向国家能源局申请微调指标——在配额总量不变的情况下，分布式光伏由1.2吉瓦降为1吉瓦，地面电站由0.1吉瓦提高到0.3吉瓦。“正在等待国家能源局答复，尽量减少新政对产业短期内造成太大冲击，保持产业平稳发展。”江苏省能源局相关人士表示。
目前，江苏的地面电站每度电补贴为0.57元，而分布式光伏每度电补贴只有0.42元。“如果分布式光伏和东部地区的补贴都能适当提高，政策导向落到实处，电站开发商和屋顶业主谈判的空间就会加大，屋顶业主会更容易接受分布式光伏。”苏州阿特斯首席运营官张光春表示，目前开发商只能给业主提供一至两成的用电折扣，再多就没有盈利空间了。但对业主而言，每年只省几十万元的电费，却必须承担造成厂房损坏等风险，不太划算。
